如何通过这 5 个简单步骤理解 ROI 可视化

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为您的投资回报率数据选择正确的图表

选择正确的图表来可视化您的投资回报率数据至关重要。让我们来分析一下最佳选择：

条形图

条形图非常适合比较不同类别或时间段的投资回报率。条形图可以清晰地区分高回报率和低回报率，从而轻松发现趋势和差异。

示例：假设您正在比较不同营销渠道（如 Facebook 广告、Google 广告和 法国电话号码查询 电子邮件营销）的投资回报率。条形图可以让您一目了然地看到哪个渠道表现最佳。

线图

折线图非常适合显示一段时间内的 ROI 趋势。它们可以帮助您直观地了解您的投资逐月或逐年的表现。

示例：如果您想跟踪几个月内活动的投资回报率，则折线图可以突出显示增长模式或季节性下降。

迷你图

迷你图是嵌入在 Excel 单元格中的迷你线图。它们非常适合在紧凑的空间中显示趋势，因此非常适合用于仪表板和报告。

示例：使用迷你图在摘要表中显示每个营销活动的 ROI 趋势。这样，您可以快速识别哪些活动正在改善，哪些活动滞后。

颜色渐变

可以使用颜色渐变来突出显示不同级别的 ROI。通常，ROI 值越高，阴影越深，而 ROI 值越低，阴影越浅。

示例：在热图中，您可以使用颜色渐变来显示不同区域或部门的 ROI。这样可以轻松查看哪些区域表现良好。

选择正确的图表类型取决于您想要传达的内容。条形图适合进行比较，折线图适合趋势图，迷你图适合紧凑数据，颜色渐变适合突出显示变化。

在 Excel 中创建 ROI 图表的分步指南

在 Excel 中创建 ROI 图表可能看起来很困难，但通过这五个简单的步骤，您可以立即获得可视化的数据。

1. 标记细胞

首先，打开一个新的 Excel 工作表并标记单元格。这有助于保持数据井然有序。

例如： - 在单元格 A1 中，输入“投资”。 - 在单元格 B1 中，输入“收益/损失”。 - 在单元格 C1 中，输入“ROI (%)”。

2. 进入投资

接下来，输入您的投资数据。这是您最初花费的金额。

示例： - 在单元格 A2 中，输入您投资的金额，例如 10,000 美元。

3. 计算收益/损失

现在，输入您的收益或损失。这是您赚到的和花掉的之间的差额。

示例： - 如果您从投资中获利 12,000 美元，请在单元格 B2 中输入 2,000 美元（因为 12,000 美元 - 10,000 美元 = 2,000 美元）。

4. 投资回报率公式

现在该计算投资回报率了。使用以下公式：

投资回报率 = （投资收益 - 投资成本）/投资成本

例如： - 在单元格 C2 中输入公式：=(B2/A2)*100

5. 转换为百分比

最后，将您的投资回报率转换为百分比，以便于解释。

示例： - 输入公式后，单元格将显示 ROI 为数字。格式化单元格 C2 以将其显示为百分比。右键单击单元格 C2，选择“格式化单元格”，选择“百分比”，然后根据您的喜好设置小数位数。

就这样！您的投资回报率图表已准备就绪。这个简单的过程可帮助您。

接下来，我们将研究如何解释这些图表以做出明智的决策。

从图表中解读投资回报率

了解投资回报率图表对于做出明智的投资决策至关重要。让我们将其分为四个关键领域：正投资回报率、负投资回报率、财务趋势和快速比较。

正的投资回报率意味着您的投资收益超过投资成本。这是每个投资者的目标。例如，如果您在股票上投资了 1,000 美元，现在价值 1,200 美元，您的投资回报率为 20%。

公式如下：[ \text{ROI} = \left( \frac{\text{最终价值} - \text{初始成本}}{\text{初始成本}} \right) \times 100 ]

在这种情况下： [ \text{ROI} = \left( \frac{1200 - 1000}{1000} \right) \times 100 = 20\% ]

在图表上看到正的投资回报率是一个很好的指标，表明您的投资策略正在发挥作用。

投资回报率为负

负投资回报率表示亏损。这意味着成本高于回报。例如，如果您投资了 1,000 美元，现在价值 900 美元，您的投资回报率为 -10%。

计算方法如下： [ \text{ROI} = \left( \frac{900 - 1000}{1000} \right) \times 100 = -10\% ]

图表上的负投资回报率表明您需要重新评估您的投资选择。

财务趋势

投资回报率图中的财务趋势可帮助您发现随时间变化的模式。寻找持续增长或下降的趋势。如果您的投资呈现稳定的上升趋势，则意味着您的策略可能有效。相反，下降趋势可能表明存在需要解决的问题。

示例：如果您的投资回报率图表显示每个季度都在稳步增长，那么您可能走在正确的轨道上。例如，5%、7%、10% 和 12% 的季度投资回报率显示出积极的势头。

快速比较

快速比较可帮助您并排评估不同的投资。使用条形图或折线图比较多项投资的投资回报率。这样可以轻松看出哪些投资表现更好。

示例：比较不同股票投资回报率的条形图可以快速显示哪只股票的回报率最高。如果股票 A 的投资回报率为 15%，股票 B 的投资回报率为 10%，股票 C 的投资回报率为 5%，那么显然股票 A 的表现最佳。

通过解读投资回报率图表的这些方面，您可以做出更明智的投资决策。接下来，我们将深入研究投资回报率的计算，以确保您获得准确的结果。